Крупнейший системный интегратор Европы продан канадцам
04.06.12, Пн, 11:50, Мск, Текст: Сергей Попсулин / Фото: telegraph.co.uk
В
результате слияния CGI Group и Logica будет создан один из крупнейших
провайдеров технологических услуг с ежегодной выручкой около $10 млрд.
Канадский поставщик ИТ-сервисов и услуг
для управления бизнес-процессами CGI Group объявил о подписании
соглашения о покупке крупнейшего европейского системного интегратора
Logica. Сумма сделки составляет 2,8 млрд канадских долларов ($2,7 млрд).
В рамках достигнутых договоренностей CGI также согласилась взять на
себя обязательства по погашению долга Logica в размере 515 млн канадских
долларов.
Для финансирования сделки
1 млрд канадских долларов CGI планирует привлечь за счет выпуска
дополнительных 46,7 млн акций, 2 млрд канадских долларов взять в кредит у
Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada и The
Toronto-Dominion Bank, еще около 650 млн канадских долларов - в рамках
действующей кредитной линии.
Предложенная сумма за акцию
на 59,8% превысила стоимость ценных бумаг Logica на момент закрытия
биржи 30 мая 2012 г. Сумма сделки примерно в 6,6 раз превышает прибыль
Logica до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной
амортизации (показатель EBITDA) за 12-месячный период, завершившийся 31
декабря 2011 г.
Предполагается, что покупка Logica повысит прибыль CGI на акцию
на 25-30%, за вычетом расходов на приобретение и интеграцию. В
результате слияния штат и годовая выручка результирующей компании более
чем в 2 раза превысят показатели CGI. Размер штата объединенной компании
составит около 72 тыс. сотрудников, размещенных в офисах в 43 странах, а
годовая выручка - около 10,4 млрд канадских долларов ($9,6 млрд).
Новая компания
будет шестой по величине среди мировых ИТ-консультантов. По оценкам
Reuters, крупнейшими из них являются IBM, Accenture, Cap Gemini, Tata
Consultancy и Infosys.
![Штат и доход конечной компании CGI вырастут более чем в 2 раза](http://filearchive.cnews.ru/img/zoom/2012/06/04/logica_2147244b.jpg) Штат и доход конечной компании CGI вырастут более чем в 2 раза
"Logica является ведущей компанией по предоставлению бизнес- и
технологических услуг, с преданными своему делу профессионалами и
надежными клиентами с долгосрочными контрактами, - прокомментировал
президент и главный исполнительный директор CGI Майкл Роуч
(Michael Roach). - Мы уверены в том, что поступаем правильно, покупая
Logica, что мы приобретаем ее по правильной цене и в нужное время, для
того чтобы создать одного из немногих крупнейших независимых провайдеров
комплексных технологических услуг".
Совет директоров CGI единогласно одобрил сделку. Завершить ее
планируется к сентябрю 2012 г., после получения одобрения акционеров и
выполнения стандартных процедур. Процесс интеграции компаний планируется
завершить в течение 3 лет.
Напомним, в декабре 2011 г. Logica объявила о сокращении 1,3 тыс. сотрудников или около 3,2% своего штата из-за снижения расходов на ИТ-услуги клиентов компании.
Согласно опросу IDC, в 2012 г. увеличить расходы на новое аппаратное обеспечение, ПО и сервисы планируют
примерно лишь 40% организаций в Западной Европе. При этом три четверти
организаций планируют увеличить расходы менее чем на 5%. С другой
стороны, 43% организаций в 2012 г. не планируют изменять свой ИТ-бюджет,
а 17% и вовсе намерены сократить его.
Основная часть выручки Logica (в 2011 г. она выросла на 3% до 3,9
млрд фунтов стерлингов) поступает от заказчиков в Великобритании,
Германии и Франции, а также от заказчиков в Скандинавии.
Источник:
![Издание о высоких технологиях - CNews](http://filearchive.cnews.ru/img/forum/2011/05/10/cnews_small_logo_f2c58.png)
|